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書名

新NISA提案&資産運用サポートガイド　お客さまをファイナンシャルゴールに導く　　　　

著者名 経済法令研究会／編
出版者 経済法令研究会
出版年月 2023.11

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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 図書情報館1310657943338.8/ｼ/２階図書室WORK-475一般図書貸出禁止在庫　  ×

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書誌詳細

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タイトルコード 1008001812237
書誌種別 図書
書名 新NISA提案&資産運用サポートガイド　お客さまをファイナンシャルゴールに導く　　　　
書名ヨミ シン ニーサ テイアン アンド シサン ウンヨウ サポート ガイド　
著者名 経済法令研究会／編
著者名ヨミ ケイザイ ホウレイ ケンキュウカイ
出版者 経済法令研究会
出版年月 2023.11
ページ数 8,112p
大きさ 21cm
分類記号 338.8
分類記号 338.8
ISBN 4-7668-2501-5
内容紹介 従来のNISA制度を踏まえたうえで、改正のポイントや利用のメリット、手続きといった基本的な知識を解説。お客さまにどのようにアプローチし、相談対応やポートフォリオ作成、アドバイス・提案を行えばよいかも盛り込む。
件名 少額投資非課税制度
言語区分 日本語

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(他の紹介)著者紹介 安東 隆司
　ＲＩＡ　ＪＡＰＡＮおカネ学株式会社代表取締役。ＣＦＰ。日経ＣＮＢＣなどＴＶコメンテーター、海外ＥＴＦ専門家、立教セカンドステージ大学講師。三菱ＵＦＪ銀行で１７年、三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券（出向）、ソシエテ・ジェネラル信託銀行勤務という、メガバンク、外資系証券・信託銀行で約２６年の勤務を経験。その後半はプライベートバンカーを務め金融商品の運用について熟知。販売手数料（コミッション）を目的にしない、世界的潮流である「預かり資産管理」（フィーベース）のビジネス（ＲＩＡ）を行う、独立系・投資助言業（内閣総理大臣登録）を２０１５年立ち上げる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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