蔵書情報
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書誌情報
| 書名 |
新NISA提案&資産運用サポートガイド お客さまをファイナンシャルゴールに導く
|
| 著者名 |
経済法令研究会／編
|
| 出版者 |
経済法令研究会
|
| 出版年月 |
2023.11 |
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資料情報
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| No. |
所蔵館 |
資料番号 |
請求記号 |
配架場所 |
所蔵棚番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
付録 |
貸出
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| 1 |
図書情報館 | 1310657943 | 338.8/ｼ/ | ２階図書室 | WORK-475 | 一般図書 | 貸出禁止 | 在庫 | |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| タイトルコード |
1008001812237 |
| 書誌種別 |
図書 |
| 書名 |
新NISA提案&資産運用サポートガイド お客さまをファイナンシャルゴールに導く |
| 書名ヨミ |
シン ニーサ テイアン アンド シサン ウンヨウ サポート ガイド |
| 著者名 |
経済法令研究会／編
|
| 著者名ヨミ |
ケイザイ ホウレイ ケンキュウカイ |
| 出版者 |
経済法令研究会
|
| 出版年月 |
2023.11 |
| ページ数 |
8,112p |
| 大きさ |
21cm |
| 分類記号 |
338.8
|
| 分類記号 |
338.8
|
| ISBN |
4-7668-2501-5 |
| 内容紹介 |
従来のNISA制度を踏まえたうえで、改正のポイントや利用のメリット、手続きといった基本的な知識を解説。お客さまにどのようにアプローチし、相談対応やポートフォリオ作成、アドバイス・提案を行えばよいかも盛り込む。 |
| 件名 |
少額投資非課税制度 |
| 言語区分 |
日本語 |
| (他の紹介)内容紹介 |
お客さまの状況別に利用メリットを伝える。ＮＩＳＡ経験あり・なし。口座は作ったけれど未利用。他行庫から移管したい。お客さまからよくある質問をもとにトーク例を展開。顧客満足につながるトークのポイントやコツがわかる。 |
| (他の紹介)目次 |
第１章 新ＮＩＳＡで変わる！お客さまニーズと営業推進方法（“図解”旧ＮＩＳＡと新ＮＩＳＡの制度概要
利便性がよくなった新ＮＩＳＡと活用への期待
金融機関に求められるお客さま対応と目指すべき営業推進）
第２章 新ＮＩＳＡを活用した資産運用をサポートする！（お客さまの運用の目的・考えを明確化し新ＮＩＳＡ活用のアドバイスをしよう
ＮＩＳＡ経験別＝新ＮＩＳＡ制度と利用メリットの上手な伝え方
お客さまからよくある新ＮＩＳＡに関する質問へのトーク展開例）
第３章 新ＮＩＳＡの最適提案とフォローで取引を長期化する！（ポートフォリオを十分に検討して最適な提案をしよう
お客さま情報の収集とプロファイリングの方法
新ＮＩＳＡで保有する運用商品のスムーズな選定・提案方法
新ＮＩＳＡアフターフォローの適切な相談対応＆提案） |
内容細目表
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