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書名

新NISA提案&資産運用サポートガイド　お客さまをファイナンシャルゴールに導く　　　　

著者名 経済法令研究会／編
出版者 経済法令研究会
出版年月 2023.11

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1 図書情報館1310657943338.8/ｼ/２階図書室WORK-475一般図書貸出禁止在庫　  ×

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タイトルコード 1008001812237
書誌種別 図書
書名 新NISA提案&資産運用サポートガイド　お客さまをファイナンシャルゴールに導く　　　　
書名ヨミ シン ニーサ テイアン アンド シサン ウンヨウ サポート ガイド　
著者名 経済法令研究会／編
著者名ヨミ ケイザイ ホウレイ ケンキュウカイ
出版者 経済法令研究会
出版年月 2023.11
ページ数 8,112p
大きさ 21cm
分類記号 338.8
分類記号 338.8
ISBN 4-7668-2501-5
内容紹介 従来のNISA制度を踏まえたうえで、改正のポイントや利用のメリット、手続きといった基本的な知識を解説。お客さまにどのようにアプローチし、相談対応やポートフォリオ作成、アドバイス・提案を行えばよいかも盛り込む。
件名 少額投資非課税制度
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 お客さまの状況別に利用メリットを伝える。ＮＩＳＡ経験あり・なし。口座は作ったけれど未利用。他行庫から移管したい。お客さまからよくある質問をもとにトーク例を展開。顧客満足につながるトークのポイントやコツがわかる。
(他の紹介)目次 第１章　新ＮＩＳＡで変わる！お客さまニーズと営業推進方法（“図解”旧ＮＩＳＡと新ＮＩＳＡの制度概要
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