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書誌情報

雑誌名

歌群

巻号名 2022年 秋・冬号 通巻168号
通番 00168
発行日 20221001
出版者 歌群短歌会


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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 図書情報館1310657943338.8/シ/2階図書室WORK-475一般図書貸出禁止在庫   ×

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書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード 2998000367683
巻号名 2022年 秋・冬号 通巻168号
通番 00168
発行日 20221001
出版者 歌群短歌会

(他の紹介)内容紹介 お客さまの状況別に利用メリットを伝える。NISA経験あり・なし。口座は作ったけれど未利用。他行庫から移管したい。お客さまからよくある質問をもとにトーク例を展開。顧客満足につながるトークのポイントやコツがわかる。
(他の紹介)目次 第1章 新NISAで変わる!お客さまニーズと営業推進方法(“図解”旧NISAと新NISAの制度概要
利便性がよくなった新NISAと活用への期待
金融機関に求められるお客さま対応と目指すべき営業推進)
第2章 新NISAを活用した資産運用をサポートする!(お客さまの運用の目的・考えを明確化し新NISA活用のアドバイスをしよう
NISA経験別=新NISA制度と利用メリットの上手な伝え方
お客さまからよくある新NISAに関する質問へのトーク展開例)
第3章 新NISAの最適提案とフォローで取引を長期化する!(ポートフォリオを十分に検討して最適な提案をしよう
お客さま情報の収集とプロファイリングの方法
新NISAで保有する運用商品のスムーズな選定・提案方法
新NISAアフターフォローの適切な相談対応&提案)


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