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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
所蔵館 |
資料番号 |
請求記号 |
配架場所 |
所蔵棚番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
付録 |
貸出
|
1 |
中央図書館 | 0115832263 | 338.1/エ/ | 書庫5 | | 一般図書 | 一般貸出 | 在庫 | |
○ |
関連資料
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ハロルド・R・エバンスキー 三原 淳雄 北山 雅一
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
タイトルコード |
1001001179742 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
ウェルス・マネジメント FPのための資産最適運用の実践ガイド |
書名ヨミ |
ウェルス マネジメント |
著者名 |
ハロルド・R・エバンスキー/著
|
著者名ヨミ |
ハロルド R エバンスキー |
著者名 |
三原 淳雄/訳 |
著者名ヨミ |
ミハラ アツオ |
著者名 |
北山 雅一/訳 |
著者名ヨミ |
キタヤマ マサイチ |
出版者 |
ダイヤモンド社
|
出版年月 |
1999.11 |
ページ数 |
332p |
大きさ |
22cm |
分類記号 |
338.18
|
分類記号 |
338.18
|
ISBN |
4-478-60027-9 |
内容紹介 |
顧客データの収集法から投資プランの策定、ファンドマネジャーの選択と評価など、ウェルス・マネジメントのプロセスを実際の業務に基づいて解説。実際にプレゼンテーションを行う際に役立つ具体例や図表も多数挿入する。 |
著者紹介 |
1968年コーネル大学修士取得。プロクター&ギャンブル社などを経て85年独立。現在、米CFPボード会長、国際CFP協会(ICFP)会長を務める。 |
件名 |
利殖、投資 |
言語区分 |
日本語 |
(他の紹介)内容紹介 |
本書は、投資プロセスの指針、マーケティングについての理論、説明、意見、および実務家の経験に基づく提案などを盛り込んだ総合的テキストであり、実務家にとってすぐに役立つ実践的な手引きである。実務的な観点から、顧客のリスク許容度に対する質問の詳細な具体例やデータ収集の方法、またクライアント・レポート、ハードウェアやソフトウェアに関する忠告などが含まれ、さらに投資の実践と運用においても利用できるように、マネジャーの質問表の具体例、個別証券選択やアセットクラスのリバランシングの規範となる具体的な提案も示した。 |
(他の紹介)目次 |
Welcome to Wealth Management クライアント・ゴールと制約 リスクとは データ収集 クライアント教育 投資の数学 投資理論 アセットアロケーション 最適化 投資政策 マネジャーの選択と評価(基本編 特別編 選択プロセス) ウェルス・マネジメントのビジネス |
内容細目表
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