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書誌情報

書名

ウェルス・マネジメント FPのための資産最適運用の実践ガイド    

著者名 ハロルド・R・エバンスキー/著   三原 淳雄/訳   北山 雅一/訳
出版者 ダイヤモンド社
出版年月 1999.11


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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 中央図書館0115832263338.1/エ/書庫5一般図書一般貸出在庫  

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1999
338.18 338.18
利殖 投資

書誌詳細

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タイトルコード 1001001179742
書誌種別 図書
書名 ウェルス・マネジメント FPのための資産最適運用の実践ガイド    
書名ヨミ ウェルス マネジメント 
著者名 ハロルド・R・エバンスキー/著
著者名ヨミ ハロルド R エバンスキー
著者名 三原 淳雄/訳
著者名ヨミ ミハラ アツオ
著者名 北山 雅一/訳
著者名ヨミ キタヤマ マサイチ
出版者 ダイヤモンド社
出版年月 1999.11
ページ数 332p
大きさ 22cm
分類記号 338.18
分類記号 338.18
ISBN 4-478-60027-9
内容紹介 顧客データの収集法から投資プランの策定、ファンドマネジャーの選択と評価など、ウェルス・マネジメントのプロセスを実際の業務に基づいて解説。実際にプレゼンテーションを行う際に役立つ具体例や図表も多数挿入する。
著者紹介 1968年コーネル大学修士取得。プロクター&ギャンブル社などを経て85年独立。現在、米CFPボード会長、国際CFP協会(ICFP)会長を務める。
件名 利殖、投資
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 本書は、投資プロセスの指針、マーケティングについての理論、説明、意見、および実務家の経験に基づく提案などを盛り込んだ総合的テキストであり、実務家にとってすぐに役立つ実践的な手引きである。実務的な観点から、顧客のリスク許容度に対する質問の詳細な具体例やデータ収集の方法、またクライアント・レポート、ハードウェアやソフトウェアに関する忠告などが含まれ、さらに投資の実践と運用においても利用できるように、マネジャーの質問表の具体例、個別証券選択やアセットクラスのリバランシングの規範となる具体的な提案も示した。
(他の紹介)目次 Welcome to Wealth Management
クライアント・ゴールと制約
リスクとは
データ収集
クライアント教育
投資の数学
投資理論
アセットアロケーション
最適化
投資政策
マネジャーの選択と評価(基本編
特別編
選択プロセス)
ウェルス・マネジメントのビジネス


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